华鑫证券有限责任公司宝幼琛近期对嘉和美康进行研讨并发布了研讨陈述《电子病历领军者，医疗互联方针暖风已至》，本陈述对嘉和美康给出买入评级，当时股价为32.83元。

  近期国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布的《“十四五”全民健康信息化规划》提出，到2025年，开始建造构成一致威望、互联互通的全民健康信息渠道支撑保障体系，根本完结公立医疗卫生组织与全民健康信息渠道联通全掩盖。要求二级以上医院根本完结院内医疗服务信息互通同享，三级医院完结中心信息全国互通同享，未来全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和根底资源等数据库将愈加完善。公司作为电子病历范畴龙头，长期保持比例榜首。此次健康信息化方针有望推动公司产品规范化及渠道化，提高公司盈余才能。互联互通标志着公司产品迈入规范化阶段，且未来医疗数据互联互通也为公司带来产品渠道化潜力。

  公司开发的医疗数据中心产品满意医疗组织对医疗数据交换、存储和管理的数据管理需求，并取得了较广泛的商场认同，推动医疗组织互联互通。另一方面，公司医疗数据中心选用企业服务总线（ESB）和Hadoop等技能，也是国内最早选用Hadoop技能在大型医院成功落地数据中心产品的公司之一。此外，公司是国家互联互通测评规范制定参与者，公司医疗数据中心产品客户中超越40家医院获信息互联互通规范化成熟度测评4甲及以上认证，该数量和标准均处于职业领先地位。

  公司自2021年头预备国产化版别的研制，并逐渐进行各产品内部改造，2022年要点布局适配测验范畴。现在公司已有40多项软件产品现已完结国产化操作系统及数据库适配和改造，别的很多产品在适配和认证阶段。未来跟着医疗职业信创的推动，职业景气量提高助力公司后期生长。

  咱们看好公司作为电子病历龙头的开展潜力，猜测公司2022-2024年收入分别为8.32、10.8、14.2亿元，EPS分别为0.36、0.76、0.99元，当时股价对应PE分别为91、43、33倍，给予“买入”出资评级。

  宏观经济下行危险、成绩不及预期危险、毛利率下降危险、信创开展低于预期的危险、疫情重复危险。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，天风证券缪欣君研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为77.38%，其猜测2022年度归属净利润为盈余6662万，依据现价换算的猜测PE为68.4。

  该股最近90天内共有5家组织给出评级，买入评级4家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为36.0。依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，嘉和美康（688246）职业界竞争力的护城河一般，盈余才能较差，营收生长性一般。财政可能有隐忧，须要点重视的财政目标包含：应收账款/利润率。该股好公司目标2星，好价格目标1.5星，归纳目标1.5星。（目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星）

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