依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩，公司新增股份上市首日（2021年9月8日）股价不除权，股票买卖设涨跌幅约束。

　　本次非揭露发行完结后，整体发行目标所认购的股票自上市之日起六个月内不转让其本次获得的新增股份。锁定时完毕后按中国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩实行。

　　本陈述书中，部分算计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入形成的。除非还有所指，下列简称具有如下意义：

　　1、2018年9月25日，公司举行第四届董事会第十七次会议，审议经过了《关于公司非揭露发行股票计划的计划》及相关计划。

　　2、2019年6月12日，公司举行第四届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于调整公司非揭露发行股票计划的计划》、《关于公司非揭露发行股票预案（修订稿）的计划》、《关于公司非揭露发行股票征集资金运用的可行性研究陈述（修订稿）的计划》、《关于公司非揭露发行股票摊薄即期报答及添补方法（修订稿）的计划》及相关计划。

　　3、2020年5月20日，公司举行第五届董事会第六次会议，审议经过了《关于调整公司非揭露发行股票计划的计划》、《关于湖南长高高压开关集团股份公司2018年非揭露发行A股股票预案（二次修订稿）的计划》、《关于公司非揭露发行股票征集资金运用的可行性研究陈述（二次修订稿）的计划》、《关于公司非揭露发行股票摊薄即期报答及添补方法（二次修订稿）的计划》及相关计划。

　　4、2020年9月23日，公司举行第五届董事会第八次会议，审议并表决经过了《关于延伸公司非揭露发行股票股东大会抉择有用期的计划》、《关于提请股东大会延伸授权董事会处理本次非揭露发行股票相关事宜有用期的计划》。

　　1、2018年10月15日，公司举行2018年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司非揭露发行股票计划的计划》及相关计划。

　　2、2019年10月16日，公司举行2019年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于延伸公司非揭露发行股票股东大会抉择有用期的计划》、《关于提请股东大会延伸授权董事会处理本次非揭露发行股票相关事宜有用期的计划》。

　　3、2020年6月5日，公司举行2020年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于调整公司非揭露发行股票计划的计划》、《关于湖南长高高压开关集团股份公司2018年非揭露发行A股股票预案（二次修订稿）的计划》、《关于公司非揭露发行股票征集资金运用的可行性研究陈述（二次修订稿）的计划》、《关于公司非揭露发行股票摊薄即期报答及添补方法（二次修订稿）的计划》。

　　4、2020年10月13日，公司举行2020年第三次暂时股东大会，审议经过了《关于延伸公司非揭露发行股票股东大会抉择有用期的计划》、《关于提请股东大会延伸授权董事会处理本次非揭露发行股票相关事宜有用期的计划》。

　　1、2020年8月24日，中国证券监督处理委员会发行审阅委员会审阅经过本次非揭露发行股票的请求。

　　2、2020年9月10日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2020〕2132号），本次发行获得中国证监会核准。

　　2021年8月26日，中审华会计师事务所（特别一般合伙）出具了《验资陈述》（CAC证验字【2021】0179号）。依据该验资陈述，到2021年8月26日12时止，本次非揭露发行的发行目标已将认购资金全额汇入保荐组织（主承销商）指定账户。本次发行不触及购买财物或许以财物付出，认购金钱悉数以现金付出。

　　2021年8月26日，光大证券将上述征集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人指定的征集资金专户。

　　同日，中审华会计师事务所（特别一般合伙）就公司本次非揭露发行征集资金到账事项出具了《验资陈述》（CAC证验字【2021】0180号）。依据该验资陈述，到2021年8月26日止，公司本次非揭露发行股票实践发行79,969,085股，征集资金总额为人民币375,854,699.50元，扣除各项不含税发行费用人民币11,865,183.01元，实践征集资金净额为人民币363,989,516.49元。其间新增注册本钱（股本）人民币79,969,085元（大写：人民币柒仟玖佰玖拾陆万玖仟零捌拾伍元整），本钱公积金额为人民币284,020,431.49元。

　　公司已于2021年9月1日在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理完结挂号保管手续，并获得股份挂号请求受理确认书。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，将于限售期届满后的次一买卖日起在深圳证券买卖所上市流转买卖，如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第一个买卖日。

　　依据发行目标申购报价状况，本次非揭露发行股票的数量为79,969,085股，悉数采取向特定出资者非揭露发行股票的方法发行，未超越公司董事会及股东大会审议经过并经中国证监会核准的最高发行数量158,820,000股。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，即2021年8月19日，发行价格不低于发行期首日前20个买卖日公司股票均价的80%，即不低于4.64元/股。发行期首日前20个买卖日股票买卖均价=发行期首日前20个买卖日股票买卖总额/发行期首日前20个买卖日股票买卖总量。

　　湖南启元律师事务所对申购报价全进程进行见证。发行人和主承销商依据出资者申购报价成果，并依照认购约请书确认发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩。终究确认本次发行的发行价格为4.70元/股，相当于本次发行底价4.64元/股的101.29%，相当于发行期首日前20个买卖日均价5.80元/股的81.03%。

　　本次发行的征集资金总额为375,854,699.50元，扣除发行费用人民币11,865,183.01元（不含税），征集资金净额为人民币363,989,516.49元。

　　公司、保荐组织和寄存征集资金的商业银行将依据深交所上市公司征集资金处理有关规矩签署征集资金三方监管协议，一起监督征集资金的运用状况。

　　出资者认购的本次非揭露发行股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。获配出资者来由本次发行获得的公司股份在锁定时届满后减持还需恪守《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规矩。本次发行完结后，因为上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应恪守上述约好。若中国证监会、深圳证券买卖所等监管组织对本次发行股份的锁定时还有其他要求，则参加认购湖南长高非揭露发行股票的特定目标将依据中国证监会、深圳证券买卖所等监管组织的监管意见对所持股份的锁定时进行相应调整。上述锁定时完毕后，认购目标的股份转让将按中国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩实行。

　　发行人与保荐组织（主承销商）已于2021年8月16日向中国证监会报送了《湖南长高高压开关集团股份公司非揭露发行股票发行计划》及《湖南长高高压开关集团股份公司非揭露发行股票拟发送认购约请书的目标名单》等发行计划相关附件。发行人和保荐组织（主承销商）在报送上述名单后至2021年8月23日（T日）9点前，共收到11名新增出资者的认购意向，并向其发送认购约请书。经发行人与保荐组织（主承销商）核对，新增11名发送认购约请书的出资者非发行人和主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员及其操控或施加严重影响的相关方。

　　2021年8月18日（T-3日）至2021年8月23日（T日）9点前期间，在湖南启元律师事务所的见证下，发行人及主承销商向到2021年7月30日收市后发行人前20名股东（不含相关方），基金公司45家，保险公司11家、证券公司25家，其他63名已向公司和保荐组织（主承销商）表达认购意向的组织和个人出资者，算计164名出资者发送了《湖南长高高压开关集团股份公司非揭露发行股票认购约请书》（以下简称“《认购约请书》”）及《湖南长高高压开关集团股份公司非揭露发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关附件。

　　经核对，认购约请文件的内容、发送规模及发送进程契合《上市公司证券发行处理方法》、《证券发行与承销处理方法》及《上市公司非揭露发行股票施行细则》等 有关法令、法规、规章准则的要求，契合发行人关于本次发行的股东大会、董事会抉择，也契合向证监会报送的发行计划文件的规矩。一起，认购约请文件实在、精确、完好地事前告知了出资者关于本次挑选发行目标、确认认购价格、分配数量的详细规矩和时刻组织等景象。

　　2021年8月23日上午9:00至12:00，保荐组织（主承销商）共收到22家出资者的《申购报价单》。22家参加本次发行申购报价的出资者均在本次《认购约请书》发送的目标规模内，除诺德基金处理有限公司处理的诺德基金浦江89号单一财物处理计划因与主承销商存在相相联系而申购无效外，其他22家参加认购的出资者及其产品的申购均契合《认购约请书》的相关要求，除证券出资基金处理公司无需交纳保证金，其他出资者均按《认购约请书》的约好及时足额交纳保证金，均为有用申购。本次发行申购报价状况如下：

　　【注】：申购金额为34,250,000.00元，其间诺德基金浦江89号单一财物处理计划申报的5,000,000.00元因相相联系被除掉，有用申购金额为29,250,000.00元。

　　本次发行由主承销商经过询价方法组织簿记建档，依据出资者申购报价状况，而且依据《认购约请书》中规矩的定价准则，本次发行终究价格确以为4.70元/股。

　　本次发行要求出资者交纳认购保证金，交纳金额为最高认购金额的18.52%。经公司及主承销商查验，16家应交纳保证金的申购报价出资者均已准时足额交纳保证金，算计3,200万元。

　　依据出资者申购报价状况，并严厉依照《认购约请书》中确认的发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，确认本次发行价格为4.70元/股，本次发行数量79,969,085股，征集资金总额375,854,699.50元，未超越募投项目资金需求。

　　本次发行目标终究确以为16名，均契合《上市公司证券发行处理方法》、《证券发行与承销处理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则（2020年修订）》、《证券期货出资者恰当性处理方法》及《证券运营组织出资者恰当性处理施行指引（试行）》等法规的相关规矩。

　　依照《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中国证券监督处理委员会布告〔2012〕44号――上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关规矩，公司将对本次征集资金进行专户处理，并已开设征集资金专项账户。公司保荐组织（主承销商）和寄存征集资金的商业银行将依照规矩签定征集资金三方监管协议，一起监督征集资金的运用状况。

　　运营规模：基金征集、基金出售、特定客户财物处理、财物处理及中国证监会答应的其他事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动】

　　运营规模：（一）基金征集；（二）基金出售；（三）财物处理；（四）从事特定客户财物处理事务；（五）中国证监会核准的其他事务。（商场主体依法自主挑选运营项目，打开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容打开运营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

　　运营规模：从事非上市类股权出资活动及相关咨询服务（不得从事吸收大众存款或变相吸收大众存款、发放贷款等金融事务）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　运营规模：（一）建议、建立和出售证券出资基金；（二）处理证券出资基金；（三）经中国证监会赞同的其他事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动】

　　运营规模： 基金征集、基金出售、财物处理、特定客户财物处理、中国证监会答应的其他事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　运营规模：从事非上市类股权出资活动及相关咨询服务（不得从事吸收大众存款或变相吸收大众存款、发放贷款等金融事务）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　李乐本次发行的认购数量为4,255,319股、认购金额为19,999,999.30元，本次认购的股份自新增股份上市首日起六个月内不得转让。

　　运营规模： 创业出资事务；署理其他创业出资企业等组织或个人的托付进行创业出资事务；创业出资咨询事务；为创业企业供给创业处理服务事务；参加建立创业出资企业与创业出资处理参谋组织。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）

　　陈火林本次发行的认购数量为3,191,489股、认购金额为14,999,998.30元，本次认购的股份自新增股份上市首日起六个月内不得转让。

　　林大春本次发行的认购数量为2,978,723股、认购金额为13,999,998.10元，本次认购的股份自新增股份上市首日起六个月内不得转让。

　　运营规模：基金征集、基金出售、财物处理、特定客户财物处理和中国证监会答应的其它事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动】

　　经核对，参加本次发行的发行目标不包括发行人及其控股股东、实践操控人或其操控的相关人、董事、监事、高档处理人员、主承销商及其上述组织及人员存在相相联系的相关方，也不存在上述组织及人员经过结构化产品等方法直接参加本次发行认购的景象。

　　最近一年内，本次发行目标与公司除本次股票发行认购买卖外没有其他严重买卖状况。关于未来可能产生的买卖，公司将严厉依照《公司章程》及相关法令法规的要求，实行相应的内部批阅决议计划程序，并进行充沛的信息发表。

　　参加本次发行申购的林素真、林大春、陈火林、李乐、UBS AG均以自有资金认购，不属于《中华人民共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》法规规矩的私募基金，无需处理私募出资基金存案及私募基金处理人挂号手续。

　　东吴基金处理有限公司处理的6个资管计划产品、兴证全球基金处理有限公司处理的2个证券出资基金产品、华夏基金处理有限公司处理的华夏磐利一年定时敞开混合型证券出资基金、财通基金处理有限公司处理的27个资管计划产品和1个证券出资基金、诺德基金处理有限公司处理的9个资管计划产品已依据《证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作处理方法》等法令法规的要求获得中国证券出资基金业协会的存案或中国证监会的批复，上述产品均不在《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》所规矩的挂号存案规模内，因而不需要依照前述规矩实行私募基金存案挂号手续。

　　厦门博芮东方出资处理有限公司处理的博芮东方价值9号私募证券出资基金、青岛以太出资处理有限公司处理的以太出资价值1号私募基金、国都创业出资有限职责公司处理的国都犇富1号定增私募出资基金、上海般胜出资处理有限公司处理的般胜招龙1号私募证券出资基金、长沙市望城区湘江望玥创业出资合伙企业（有限合伙）、湖南升华立和信息产业创业出资基金合伙企业（有限合伙）均已依据《私募出资基金监督处理暂行方法》及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》等法令法规要求在中国证券出资基金业协会完结基金处理人及基金存案挂号，并已供给挂号存案证明文件。

　　经核对，本次发行悉数获配目标均依照认购约请书的要求供给文件，其间触及私募出资基金的获配目标均已依照《中华人民共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》的规矩完结了存案程序。

　　本次发行的发行目标许诺本次认购不存在以直接或直接方法承受发行人及其控股股东或实践操控人、保荐组织（主承销商）供给财政赞助、补偿、许诺收益或其他协议组织的方法参加认购的状况。

　　综上所述，本次发行的发行目标认购资金来源的信息发表实在、精确、完好，能够有用保护发行人及中小股东合法权益，契合中国证监会《再融资事务若干问题解答》的相关规矩。

　　依据《证券期货出资者恰当性处理方法》、《证券运营组织出资者恰当性处理施行指引（试行）》，保荐组织（主承销商）需打开出资者恰当性处理工作。依照《认购约请书》中约好的出资者分类规范，本次发行的终究配售目标的出资者恰当性核对定论为：

　　经核对，上述16名出资者均契合《证券期货出资者恰当性处理方法》、《证券运营组织出资者恰当性处理施行指引（试行）》及保荐组织（主承销商）出资者恰当性处理相关准则要求。

　　本次发行前，公司总股本为534,577,700股；本次发行后，公司总股本将添加至614,546,785股。公司股本结构详细改变状况如下：

　　本次发行前，马孝武先生持有公司94,389,240股，持股份额17.66%，经过长安世界-长安出资934号证券出资调集资金信任计划持有公司9,999,354股，持股份额1.87%，马晓先生自己直接持有公司股份15,470,000股，持股份额2.89%，其与马孝武先生为父子联系，两边构成《上市公司收买处理方法》第八十三条规矩的一起行动听。因而马孝武先生算计能操控公司22.42%的股份，能对公司的开展战略、生产运营、利润分配、人事组织等决议计划施行有用操控。

　　在本次非揭露发行完结后，马孝武及马晓持有公司的股份份额为19.50%。公司的控股股东、实践操控人仍为马孝武；本次发行不会导致上市公司操控权产生改变。本次非揭露发行完结后，公司股权散布契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩的上市条件。

　　本次发行征集资金到位后，公司总财物和净财物将一起添加，财物负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债才能得到进步，本钱结构得到优化，也为公司后续开展供给有用的保证。

　　本次征集资金出资项目环绕公司主营事务打开，契合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略开展方向，有利于进步公司的归纳实力。本次非揭露发行的征集资金出资项目契合国家在输变电设备制作等范畴的产业政策。金洲生产基地二期项目，在配网自动化及归纳自动化、组合电器和断路器、高低压成套电器方面可新增部分产能，有利于进一步稳固主业优势；总部技能中心及运营中心建设项意图施行，可改进公司高端精细研制设备缺乏的现状，促进各实验室协调开展，促进研制水平的进步。项目顺畅施行后，公司技能成果的效益转化将得到更好的完成，规模化效应进一步增强，有利于进一步进步公司的商场影响力，进步盈余水平，本次非揭露发行契合公司及整体股东的利益。

　　本次发行完结后，公司控股股东、实践操控人未产生改变。本次发行不会对发行人现有公司办理结构产生严重影响，公司仍将坚持其事务、人员、财物、财政、组织等各个方面的完好性和独立性。本次发行后，公司持续严厉依据《公司法》《证券法》等有关法令法规的规矩，加强和完善公司的法人办理结构。

　　本次发行没有对公司的高档处理人员结构形成影响，公司董事、监事、高档处理人员没有因本次发行而产生严重改变。若公司拟调整高管人员结构，将依据有关规矩实行必要的法令程序和信息发表职责。

　　本次发行完结后，公司实践操控人、控股股东及其相关人与公司的事务联系、处理联系不会产生改变，亦不会因本次发行产生同业竞赛或潜在同业竞赛。

　　公司与控股股东、实践操控人及其相关方之间不会因本次发行新增相关买卖。若未来公司因正常的运营需要与发行目标及其相关方产生买卖，公司将依照现行法令法规和公司章程的规矩，遵循商场化准则公平、公允、公平地确认买卖价格，并实行必要的赞同和发表程序。

　　依据中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司于2021年9月1日出具的《股份挂号请求受理确认书》（事务单号：0），其已受理上市公司的非揭露发行新股挂号请求材料。上市公司本次非揭露发行新股数量为79,969,085股，均为限售流转股。

　　获配出资者来由本次发行获得的公司股份在锁定时届满后减持还需恪守《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规矩。本次发行完结后，因为上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应恪守上述约好。若中国证监会、深圳证券买卖所等监管组织对本次发行股份的锁定时还有其他要求，则参加认购长高集团非揭露发行股票的特定目标将依据中国证监会、深圳证券买卖所等监管组织的监管意见对所持股份的锁定时进行相应调整。上述锁定时完毕后， 认购目标的股份转让将按中国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩实行。

　　本次非揭露发行股票征集资金总额为人民币375,854,699.50元，扣除相关发行费用后，征集资金净额为人民币363,989,516.49元拟用于以下项目：

　　若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金低于拟出资项意图实践资金需求总量，缺乏部分由公司自筹处理。

　　公司董事会能够依据股东大会的授权，依照项意图实践需求对上述项意图征集资金投入次序和金额进行恰当调整。在征集资金到位前，如公司依据征集资金出资项意图实践状况已运用自筹资金进行了先行投入，在本次非揭露发行股票征集资金到位后，公司将依照相关法令法规规矩的程序对该部分资金予以置换。

　　公司已依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和公司《征集资金处理准则》的有关规矩开立了征集资金专项账户。公司将恪守有关法令、法规和规范性文件以及公司内部相关准则的规矩，并依照征集资金运用计划保证专款专用。公司将与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定《征集资金三方监管协议》及《征集资金四方监管协议》，一起监督征集资金的运用状况。

　　经核对，保荐组织（主承销商）以为：长高集团本次非揭露发行为过了必要的授权和赞同，获得了发行人董事会、股东大会赞同，并获得了中国证监会的核准。长高集团本次非揭露发行股票的发行定价进程完全契合《公司法》、《证券法》、《处理方法》、《证券发行与承销处理方法》和《施行细则》等相关法令法规和规范性文件的规矩，契合中国证监会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2020〕2132号）和长高集团实行的内部决议计划程序的要求，契合本次发行发动前保荐组织（主承销商）已向中国证监会报备之发行计划的要求。发行人本次非揭露发行的发行进程合法、有用。

　　经核对，保荐组织（主承销商）以为：长高集团本次非揭露发行对认购目标的挑选公平、公平，契合公司及其整体股东的利益，契合中国证监会的相关要求和长高集团董事会及股东大会审议经过的非揭露发行预案，契合本次发行发动前保荐组织（主承销商）已向中国证监会报备之发行计划的要求，契合《处理方法》和《证券发行与承销处理方法》等有关法令、法规的规矩。参加本次发行的发行目标不包括发行人及其控股股东、实践操控人或其操控的相关人、董事、监事、高档处理人员、主承销商及其上述组织及人员存在相相联系的相关方，也不存在上述组织及人员经过结构化产品等方法直接参加本次发行认购的景象。

　　长高集团本次非揭露发行股票在发行进程和认购目标挑选等各个方面，充沛体现了公平、公平准则，契合上市公司及整体股东的利益。

　　本次非揭露发行的《认购约请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》 等有关法令文件合法有用；本次非揭露发行的进程公平、公平，契合相关法令法规的规矩；经本次非揭露发行确认的发行目标、发行价格、发行股份数量以及征集配套资金总额等发行成果契合相关法令、法规规矩以及发行人股东大会关于本次非揭露发行的规矩。

　　本次发行的保荐组织（主承销商）光大证券，对发行人进行了充沛尽职查询与审慎核对，就发行人与本次发行的有关事项严厉实行了内部审阅程序，并经过保荐组织内核小组的审阅。

　　保荐组织（主承销商）以为：湖南长高高压开关集团股份公司请求其本次非揭露发行的股票上市契合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行处理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规的有关规矩，本次发行的股票具有在深圳证券买卖所上市的条件。光大证券赞同引荐发行人本次发行的股票上市买卖，并承当相关保荐职责。