联社（上海，修改 梓隆）讯，今天（9月8日）早盘，光热发电概念再度活泼，截止午间收盘，板块指数涨幅近4%。个股方面，盛德鑫泰、兰石重装603169)、联诚精细002921)封板涨停，一起，宝色股份300402)涨超14%，国机通用600444)、金通灵300091)、久盛电气、东方电气600875)等股涨幅居前，其间，盛德鑫泰为两市仅有20cm涨停股。

  因为既能经过光伏发电，又具有储能设备，在两大抢手赛道的加持下，光热概念一直是近期商场的抢手体裁，而光热概念的活泼也带火了产业链各个环节。据悉，此次获20cm长阳涨停的盛德鑫泰主营各类工业用动力设备类无缝钢管，产品首要应用于电站锅炉设备制作、石油炼化等职业。公司近来在互动渠道上表明，超临界、超超临界用无缝钢管现在是公司的中心产品，其无缝钢管可用于光热发电和核电范畴。

  现在，电站锅炉无缝钢管低端商场竞赛剧烈，中高端商场竞赛格式较为有序。据盛德鑫泰中报显现，电站锅炉无缝钢管的低端商场进入门槛不高，中小钢管出产企业较多，其间还存在很大一部分的贴牌出产商，商场竞赛程度最为剧烈，赢利水平较低。超临界级以上高压锅炉用无缝钢管因为产品运用环境较为严厉，且中高端锅炉用管的终端客户遍及设定合格供货商资历，进入门槛较高，竞赛程度低于低端商场。

  此外，近期的另一大炽热风口——“火电降碳晋级”也有望促进锅炉管需求迎来增加。东方证券600958)指出，依据我国电力企业联合会，“十四五”煤电整体新增装机规划为1-1.5亿千瓦，但改造晋级对锅炉管需求的拉动更不容忽视，3.5亿千瓦亚临界机组将面对晋级改造。若后续新建及改造后机组均为超超临界，则22-25年火电站锅炉小口径用管商场空间约为86-128亿元。

  跟着近年来新动力装机量快速进步，火电作为电力保供与调峰的“压舱石”显得益发重要，为了进步煤电机组的工作效率，对其灵活性改造的迫切性也大幅进步，产业链景气量逐渐向上游设备端传导。除节能环保类设备遍及获益外，熔盐储能也有望迎来高景气。国海证券000750)指出，蒸汽加热熔盐储能的火电机组调峰技能与现有的火电机组调峰技能比较，具有能耗低、机组运转更节能牢靠，改造本钱低一级长处。

  现在，熔盐储能项目正加快推进，国家开展变革委、国家动力局此前联合印发的《“十四五”现代动力体系规划》指出，“十四五”将推进光热发电与风电光伏交融开展、联合运转，量体裁衣开展储热型太阳能000591)热发电。据IEA猜测，我国光热发电商场到2030年将到达29GW装机，到2040年翻至88GW装机，到2050年将到达118GW装机。光热熔盐商场大幅扩容，相关资料端有望直接获益。

  据开源证券测算，在不考虑火电机组灵活性改造、供热供暖与余热发电等范畴熔盐储能需求增加的情况下，仅当时国内在建/拟建的3.01GW配套储能功用的光热发电体系带来的熔盐需求增量估计将到达102万吨，其间硝酸钠与硝酸钾各61万吨、41万吨。此外，作为硝酸钠与硝酸钾的上游原资料，硝酸的需求增量估计也到达71万吨。随同光热发电项目连续落地，上游硝酸钠、硝酸钾、硝酸等产品供应或呈现必定的缺口。获益标的方面：

  （1）云图控股002539)：公司现有硝酸钠及亚硝酸钠产能算计10万吨/年，一起拟改扩建“两钠”产能30万吨/年，待其投产，公司将具有“两钠”产能30万吨/年。

  （3）盐湖股份：公司直接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股份有限公司具有硝酸钾与硝酸钠产能各20万吨/年（该子公司于2021年进行破产清算）。

  （4）山东海化000822)：公司控股股东海化集团在建硝酸钠产能6.5万吨/年、亚硝酸钠产能13.5万吨/年与硝酸产能10万吨（折百）/年。